- Nexans franchit une étape importante dans sa stratégie d’électrification en finalisant l’acquisition de l’iconique entreprise italienne La Triveneta Cavi, réputée en Europe pour son excellence sur les segments de marché des câbles moyenne et basse tension.
- La Triveneta Cavi dispose d’un effectif de 700 employés qualifiés, répartis sur 4 sites de production, et affiche un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros.
- Avec sa capacité démontrée d’intégration de nouvelles entités, Nexans est prête à accélérer le développement de La Triveneta Cavi dans des secteurs clés tels que les câbles destinés au bâtiment, les câbles à retardateur de flamme ou les solutions d’énergies renouvelables.
Nexans, acteur majeur de la transition énergétique mondiale, annonce aujourd’hui avoir finalisé le rachat de La Triveneta Cavi, l’un des leaders européens dans le secteur des câbles moyenne et basse tension. Cette acquisition marque un jalon important dans la transformation stratégique de Nexans en pure player de l’électrification. La Triveneta Cavi est forte d’une longue tradition d’innovation, d’une base industrielle et logistique de pointe et d’une équipe de direction chevronnée ; autant d’atouts qui contribueront fortement à la création de valeur du Groupe dans le secteur de l’électrification.
Fondée en Italie en 1965, et présente aujourd’hui dans 30 pays, La Triveneta Cavi produit principalement des câbles basse tension destinés aux secteurs du bâtiment, des infrastructures, des systèmes de câbles à retardateur de flamme et des applications pour les énergies renouvelables. L’entreprise exploite un parc industriel de premier ordre, verticalement intégré, composé notamment de trois sites de fabrication de câbles dotés de robustes capacités logistiques et d’une tréfilerie de cuivre interne, largement reconnue. Elle emploie près de 700 salariés hautement qualifiés, et affiche un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros sur les douze derniers mois.
La valeur d’entreprise établie à environ 520 millions d’euros équivaut à un multiple de valorisation de 5,6 x l’EBITDA 2023 avant synergies, et de 4,6 x après synergies pleines. Dès la première année, l’acquisition augmentera le résultat par action de Nexans dans une fourchette haute à un chiffre. Le financement de la transaction n’aura qu’un effet limité sur le ratio de levier du Groupe, qui restera inférieur ou égal à 1,0 x sur une base annualisée.
L’acquisition de La Triveneta Cavi est parfaitement cohérente avec notre vision de Nexans comme un pure player de l’électrification d’envergure mondiale. Cette opération renforce significativement notre présence sur le marché de l’électrification, où nous avons déjà procédé à deux acquisitions au cours des deux dernières années ; elle permettra d’accélérer le déploiement de nouvelles offres durables dans des secteurs à forte demande. Surtout, je suis particulièrement heureux d’accueillir aujourd’hui les talentueux collaborateurs de La Triveneta Cavi au sein de la famille Nexans.
Directeur général, Nexans
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Tout lireNexans annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Centelsa, fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, spécialisé dans les applications Bâtiment et Réseaux d’énergie, auprès de Xignux SA (dont le siège est au Mexique), après l’obtention des autorisations réglementaires.
Cette transaction permet au Groupe de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie visant à devenir un « pure player » de l’électrification, en se concentrant sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transmission, en passant par la distribution et l’usage d’énergies durables.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 339 millions de dollars en 2021, les trois usines de production de Centelsa à Cali, en Colombie, et son centre de distribution en Equateur, viendront renforcer la présence de Nexans en Amérique latine. Le Groupe possède déjà quatre sites industriels dans la région (Colombie, Pérou, Chili et Brésil) et emploie 1 300 personnes. Le siège régional de Nexans sera désormais situé à Cali.
Nexans et Centelsa partagent une culture fondée sur un service et une expérience client de premier rang. Leur histoire commune en tant que pionniers des technologies durables, combinée à leur expérience de l’électrification, permettra aux clients de bénéficier de solutions améliorées. Le Groupe sera également en mesure de construire pour ses clients et partenaires une marque premium unique sur les marchés de la distribution et de l’usage de l’énergie, tout en accélérant le développement d’une offre pour les énergies renouvelables dans toute la région.
Nexans renforcera son programme d’innovation « Amplify » avec la création d’un Design Lab à Cali, en Colombie. Celui-ci comprendra une équipe entièrement dédiée à l’innovation basée sur l’expérience et l’identification des besoins des clients latino-américains.
L’acquisition de Centelsa s’inscrit pleinement dans l’ambition stratégique du Groupe de devenir un « Pure Player » de l’électrification. Je me réjouis que nous puissions désormais accueillir les équipes de Centelsa au sein de Nexans. L’association des forces de nos deux équipes de classe mondiale nous permettra de saisir les opportunités qui se présentent en matière d’électrification durable en Amérique latine.
Directeur général, Nexans
Au cours de notre histoire avec l’équipe de Centelsa, nous avons réalisé de grandes choses. Nous avons travaillé ensemble avec professionnalisme et dévouement, en apportant de la valeur ajoutée à nos clients. Je suis convaincu qu’avec Nexans, l’équipe de Centelsa continuera à être un acteur clé de l’industrie, au bénéfice de ses salariés et de ses clients.
Directeur général, Viakable, une société de Xignus