Nexans annonce aujourd’hui le succès d’une émission obligataire pour un montant nominal total de 350 millions d’euros sur une échéance de six ans et un taux d’intérêt annuel de 4,25%.
Cette transaction a été accueillie favorablement par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels crédit, en France et à l’international, et a été sursouscrite quatre fois. La forte demande a permis à Nexans d’obtenir un taux de coupon bas au regard des conditions de marché pour une maturité de six ans.
Nexans a profité d’un environnement de marché favorable et bien orienté pour refinancer par anticipation son emprunt obligataire d’un montant de 200 millions d’euros à un taux d’intérêt de 2,75%, venant à échéance le 5 avril 2024. Le reste des fonds sera alloué aux besoins généraux de la société.
Le succès de cette nouvelle émission obligataire confirme la confiance du marché dans la stratégie de Nexans et sa solide performance. Nexans construit une relation forte et durable avec ses investisseurs.
Directeur Général Adjoint et Directeur Financier, Nexans
Les obligations sont notées BB+ par Standard & Poor’s et ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris depuis leur émission.